La nueva version de Loan Collection nos trae novedades como 1. Envío masivo de SMS, 2. Procesos automatizados desde la WEB, 3. Nuevos campos en el reporte de pago, 4. Nuevo parámetro en el módulo de segmentación y 5. Nuevo rol "Visualiza segmento en cliente búsqueda". 

Todos los detalles en la publicación.

1. Envío masivo de SMS

Se generó un nuevo desarrollo que permite al ejecutar la campaña de SMS desde Collection se envíen los SMS de forma masiva sin el trabajo manual de descargar el archivo y procesarlo por fuera.

Teleprom cuenta con una API para poder generar envíos masivos, y se requiere generar el desarrollo para consumirlo.

Para generar el envío de SMS masivamente se necesita en principio conocer el armado de campañas donde dependiendo la parametrización que se utilice para el armado de la misma se seleccionarán una determinada cantidad de clientes:

Para esto, se debe ingresar en:

Estrategia → Proceso envío de SMS → Administrador → Alta

Desde este acceso se puede seleccionar las características de los registros que se tomarán en cuenta para generar el archivo que necesita el proveedor para procesar el envío masivo de SMS.

En este mismo paso, se asigna el proveedor mediante el cual se va a
gestionar el envío. Para vincularlo con el proceso se realiza mediante el
usuario. Es decir, el usuario cuenta con un proveedor asociado previamente y
luego en el armado de la campaña se asocia dicho usuario a la misma:

Campo dentro del usuario para asociar el proveedor: "servicios envío SMS".

Luego se ejecuta la campaña ingresando en:

Gestión → SMS → Envío SMS aut.

Los mismos se dan de alta desde:

Parametría → Servicio envío SMS → Administrador

1.1 Incorporación de una nueva opción de envío con proveedor existente.

Se creó un nuevo parámetro dentro de la configuración del servicio SMS mediante el cual se indicará si el uso del servicio del proveedor llamado "Teleprom" se utilizará para realizar el envío masivo de SMS desde Collection.

El nuevo parámetro se llama "Envío masivo" con las opciones SI/NO.

La funcionalidad de este nuevo parámetro es que al momento de ejecutar la campaña de SMS si se selecciona la opción SI, el excel generado no sea necesario procesarlo por fuera, si no que la información que contenga el mismo sea utilizada/leida directamente por "Teleprom" para que se realice el envío automáticamente desde Collection.

En cambio, si en el nuevo parámetro elije la opción NO, deberá funcionar como lo hace hasta el momento sin sufrir ninguna modificación. Por lo tanto, si elije la opción SI, el usuario deberá crear dos servicios de envío de SMS seleccionando el proveedor "Teleprom" con la opción envío masivo.

Los nuevos servicios quedarán parametrizados de la siguiente manera en Collection:
• Descripción: TELEPROM SMS MASIVO CORTO
• Proveedor: TELEPROM
• Envío Masivo: SI
• Campo número corto: en este campo debe completar con la información correspondiente a dicho proceso.

Luego, los servicios creados se deben visualizar para ser seleccionados en la parametría del usuario, esta información como se indicó anteriormente será utilizada en el momento de generar la campaña.

2. Procesos automatizados desde la WEB.

Se incorpora un módulo, que le permite al usuario realizar todos los procesos en los cuales debía ingresar al servidor para ejecutar los mismos.

Para esto se debe ingresar en:

Parametría → Proceso Automático → Administrador

Se debe seleccionar el proceso, completar los datos necesarios para poder avanzar con el mismo.

En el campo "Fecha/Hora" debemos indicar el día y hora que requerimos que se ejecute automáticamente el proceso.

Finalmente hacemos click en el botón para guardar. Y nuestro proceso se ejecutará en la fecha y hora indicada.

3. Nuevos campos en el reporte de pago.

Se generan nuevos campos en el reporte de pago, que indiquen, la fecha de pago, fecha de inserción, y fecha de imputación.

A continuación se detallan los accesos para visualizar el reporte de pago con las descripciones necesarias:

El reporte de pagos se puede obtener por fechas ingresando en:

Rendición → Pago → Reporte

Una vez ejecutado el mismo, se genera un excel con el detalle de cada pago que se realizó en el lapso de fecha seleccionado por cliente y contiene las siguientes columnas visualizándose en cuarto lugar "Fecha de pago" > en realidad es la fecha de recibo imputado:

Para visualizar en el reporte de pagos todos los registros de pagos realizados por los clientes, es necesario 2 pasos previos: "Incersión de pagos" y luego "imputar los pagos" éste último paso es la acción mediante la cual se completa la fecha de pago que se visualiza en la primer columna, es decir, la fecha de imputación/recibo y no la fecha que se envía en la inserción como fecha "real" de pago.

1. Procedimiento de inserción de pago:

    • Se deben ingresar los pagos mediante el siguiente acceso:

    • El excel que se utiliza para ingresar los pagos es el siguiente:

2. Procedimiento de imputación de pagos:

    • Se verifica la inserción de los pagos para ser imputados mediante el procedimiento de rendición.
    • Para realizar esta validación ingresar en:

Rendición → Pago → Administración → Buscar por fecha

Luego se selecciona el botón "imputar" para cambiar el estado a "imputado".

3.1 Reporte de Pago.

Se puede visualizar en la ejecución del reporte los nuevos campos agregados.

4. Nuevo parámetro en el módulo de segmentación.

Se agregó a la parametría de segmentos un desplegable para poder seleccionar si es posible realizar cobranzas al segmento que se está dando de alta. Se solicita que por default siempre se encuentre parametrizado en SI, luego cada usuario podrá elegir a cuál limitar la cobranza según sus políticas.

• Crear la opción: Permite realizar cobranza (por default mostrar en "SI")

A su vez, se agrega un rol en el usuario denominado, PERMITE REALIZAR COBRANZAS EN ESTUDIO. Que permite al usuario pese a que el segmento esté configurado para no permitir cobranzas, realizar el cobro sobre los casos de dicho segmento.

5. Nuevo rol "Visualiza segmento en cliente búsqueda".

Se generó un rol que determina la visualización del segmento en cada crédito listado en el módulo de "operaciones" de cliente búsqueda.

    • Nombre del rol: "visualiza segmento en cliente búsqueda"
    • El nuevo rol estará destildado por default, luego cada cliente deberá habilitarlo a cada usuario que necesite visualizar el número de segmento.
    • Una vez tildado el rol, se deberá habilitar la columna llamada "segmento" en el módulo "operaciones" en cliente búsqueda donde se deberá mostrar el número de estudio al que se encuentra asignado.
    • Una vez que se posicione el cursor sobre el número de segmento, se muestra la descripción del mismo.

Imagen del nuevo rol:

Imagen de columna "segmento":

Imagen del detalle al posicionar el cursor sobre el número de segmento: